In un Medioevo invernale e affamato, un vecchio eremita, un tempo santo, si mette alla ricerca di una casa per il bambino selvaggio che infesta la sua solitudine. Ma tra un viaggio lungo il fiume Po, una bizzarra nave guidata da un re bambino, una zucca gigante e il diavolo in persona, forse tornare indietro non sarà così facile.